av Shadia Nasralla og Ron Bousso
LONDON, 30. november (Reuters) – Energigruppen Eni er i innledende samtaler om å kjøpe olje- og gassprodusenten Neptune Energy for 5-6 milliarder dollar (4,82-5,78 milliarder euro), ifølge en kilde som er kjent med saken.
Det er ikke sendt inn noe offisielt tilbud, sa denne kilden.
Neptun produserer om lag 130 000 fat oljeekvivalenter per dag (foe/d), hvorav tre fjerdedeler er gass. Selskapet er spesielt til stede i Norge, hvor datterselskapet Eni Var Energi er lokalisert, i Storbritannia, i Indonesia, hvor de to selskapene deler lisenser, i Algerie eller til og med i Nederland.
Gruppen eies av China Investment Corporation (CIC), Carlyle Group og CVC Capital Partners.
Neptune anslår driftskontantstrøm etter skatt på 2,5-3 milliarder dollar i 2022 og forventer at produksjonen vil nå 165 000 fat oe/d neste år.
En bankkilde bekreftet at samtaler har funnet sted de siste ukene, men at utfallet var «langt fra garantert» gitt verdsettelsesforskjellene.
Eni og Neptune nektet å kommentere.
Grunnlagt av Sam Laidlaw, den tidligere sjefen for det britiske selskapet Centrica, forberedte Neptune seg på å gå på børs, men finansmarkedsforholdene gjorde det vanskelig å lansere en slik avtale for øyeblikket, sa administrerende direktør Pete Jones i august. (Bidraget av Francesca Landini; fransk versjon Dagmarah Mackos, talt av Kate Entringer)
«Musikknerd. Øljunkie. Freelance introvert. Uunnskyldende nettelsker. Amatørkommunikatør. Reisenerd.»