Med mer enn 1 milliard dollar i eiendeler er Statens pensjonsfond utland verdens ledende statlige formuesfond når det gjelder mengden av forvaltningskapitalen. Porteføljen er primært investert i internasjonale aksjemarkeder ved utgangen av juni 2021 (72,4 %).
En avkastning drevet av aksjemarkedene
I tillegg er det deltakelsen i børsnoterte selskaper som har gjort det mulig for selskapet å registrere en samlet lønnsomhet på 9,4 % i løpet av første halvår 2021. Denne utviklingen var i stor grad drevet av selskaper i sikkerhetssektoren. Finans, teknologinyheter, helse, men mest av alt energi, som Nicolai Tangen, administrerende direktør i Norges Bank Investment Management, minnet oss om. Samtidig tapte investeringer i obligasjoner, som utgjorde 25,1 % av eiendelene ved utgangen av juni 2021, 2 %.
Avkastning etter aktivaklasse i første halvdel av 2021
Det norske statsfondet har rettet blikket mot ESG
Selv om investeringene i unoterte fornybar energiprosjekter var marginale i porteføljen (0,1 % av porteføljen ved utgangen av juni 2021), ga investeringer i unoterte fornybar energiprosjekter en negativ avkastning på 1,9 % i løpet av første halvår 2021. Utover disse prosjektene har det norske statsformuesfondet et reelt lederskap. innen ansvarlige investeringer over hele verden. I mange år har det favorisert selskaper som viser gode resultater når det gjelder ESG til ikke bare å forbedre sin langsiktige ytelse, men også redusere risikoen knyttet til den sosiale praksisen til selskapene i porteføljen.
Selskaper ekskludert fra porteføljen
Med dette i bakhodet fortsatte det norske statsformuesfondet nylig med å rydde opp i aksjeporteføljen. Spesielt ekskluderte den et dusin grupper inkludert på listen, inkludert gruvegigantene Anglo American, Glencore og Vale, på grunn av deres aktivitet i kullsektoren eller det høye nivået på deres klimagassutslipp. Denne typen investeringsbeslutninger har enda større innvirkning, da den ofte følges av andre institusjonelle investorer.
Gå den ekstra milen i karbonnøytralitet
Fondet estimerte at karbonavtrykket til porteføljen var 107,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, omtrent det dobbelte av utslippene fra Norge samme år. Så sa en regjeringsoppnevnt kommisjon at det suverene formuesfondet burde gi flere insentiver til selskapene det investerer i for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050 under Paris-avtalen.
Universitetseksperter har også bedt fondet om å slutte seg til alliansen for karbonnøytralitet.
«Internettlærer. Problemløser. Utforsker. Musikkfanatiker. Ekstrem twitterfanatiker. Skaper.»